P2P“土豪”投资者画像,他们更青睐这些平台(名单)

摘要: 来看看P2P界的“土豪们”是如何投资的!

09-25 16:17 首页 网贷之家


P2P网贷行业从2007年第一家平台成立,到2017年已经走过了整整10个年头,投资人数量从2007年的不足百人,增至2016年的1375万人,增长幅度超过10万倍。


在P2P网贷行业的投资人,具有小额分散、年轻化等特点,不过经过10年的积累,行业中高净值的“土豪”投资人也在不断增加,甚至不排除未来成为行业中最忠实和重要的力量。


在P2P网贷行业快速发展之前,高净值投资人会将资金主要投向私募基金或者信托等,这类投资产品最大的特点就是投资的最低金额不少于100万元。而如今,P2P网贷行业的百万净值以上投资人已经至少有11.5万人,甚至在30万人以上。本文将根据网贷之家现有数据,从多个方面分析P2P网贷行业中“土豪”们的网贷投资现状。


数据说明


1.选取成交规模居于网贷行业前列的1300家平台为测试样本。数据计算基于网贷之家与平台对接的接口数据及爬虫获取;


2.统计数据因准确性及计算口径问题,可能会与平台实际的数据存在一定偏差;


3.本文以100万元为门槛,讨论投资人在一家平台待收达到100万元的投资情况(下文提及的“土豪”或高净值投资人专指待收超过100万元)。数据未做平台间的合并,即未加说明时,只考虑同一个投资人单一平台的待收情况;


4.本文将通过计算投资人2017年8月31日待收情况,来反映投资人个人资产净值情况。本文中的投资人是指一个独立投资账户,包括个人和机构。


“土豪”投资人数量分级


根据统计,样本平台待收超过100万元的投资人数量约为11.5万人,而8月底有待收的投资人数量约为1170万人,可见“土豪”投资人数量占P2P网贷行业投资人数量的比例仅为1%。笔者将待收100万元以上分为7个区间,具体分布如下图1所示。发现待收超过100万元的投资人中约80.25%的人待收金额介于100-300万元期间,待收300-500万元区间的投资人数量约为10.65%,待收超过1亿元的投资人数量占比仅为0.13%。


单一平台待收超过100万元的投资人数约为11.5万人,跨平台累计待收超过100万元的投资人数会有多少呢?按照投资人行为分析,一般“土豪”投资人会主投一家平台,附投其他平台。因为数据无法跨平台合并,笔者做了个简单测算,将在单一平台待收超过50万元的投资人,默认为跨平台待收总额会超过100万元。数据显示,这部分人的数量超过了30万人。



“土豪”投资人累计待收分级


根据统计,上述11.5万待收超100万元的投资人,累计待收金额约为3427亿元,占网贷行业8月底贷款余额的比例为30.58%。可见网贷行业中有超过30%的资金来自于净资产超过百万元的“土豪”们,即行业1%的投资人占行业待收的比例达到30%。


笔者将这11.5万“土豪”投资人按待收分为7个区间,具体分布如下图2所示。发现待收为100-300万元区间的投资人累计待收金额占比最大,约为42.31%;500-1000万元区间及300-500万元区间的投资人累计待收金额占比分别为14.28%、13.58%;待收金额超过1亿元的投资人累计待收金额占比为9.45%。这组数据反映了有超高净值的人群看好网贷行业,当然更大的可能是有不少机构投资人看好网贷行业。




“土豪”人均待收金额分布


虽然上文提及待收超过1亿元的投资人数量占比仅为0.13%,但是1亿元以上人均待收金额高达2.19亿元/人,而待收介于100-300万元的投资人数量占比高达42.31%,但是该区间人均待收金额约为156.61万元/人,具体人均待收金额分布如下图3所示。



“土豪”青睐的平台地区分布


从下图4可以看出,“土豪”投资人累计待收居前的平台仍以北京、上海、广东为主,其中北京、上海的累计待收占比均超过30%,即两地的“土豪”累计待收均超过1000亿元。同时,通过与8月地区待收占比数据进行对比后发现,上海、广东、四川、湖北等地区平台的“土豪”投资人待收占比超过这些地区的平均水平。



背景平台累计待收金额分布


笔者将“土豪”投资人投资的平台按背景分为上市系、风投系、国资系、民营系。根据数据统计的结果,笔者发现在单一平台待收达到100万元的“土豪”更加青睐上市系背景的平台,金额占比高达48.65%,风投系占比排名第二位,达到22.54%,民营系由于平台数量众多,累计待收占比仍然高达20.86%,而国资系规模不大,待还占比仅为7.95%。



“土豪”投资人累计待收金额居前平台


上文已经通过分析发现网贷行业约有1%的投资人属于至少坐拥百万资金的“土豪”,那么这些“土豪”的资金主要涌入哪些平台呢?根据统计分析发现,陆金服8月底待收超过百万的投资人累计待收金额最高,约达到了830亿元,占陆金服8月底总待收的比例达到53.03%。陆金服为陆金所旗下负责网贷业务的平台,背靠平安集团这颗大树,自然而然会获得更多“土豪”的青睐。除了陆金服外,还包括拍拍贷、翼龙贷、宜人贷、红岭创投等网贷行业内耳熟能详的平台,这些平台大多拥有较好的背景、或者上线时间较早,平台知名度较高。具体平台及“土豪”待收规模见下图6所示:



土豪”投资人数居前平台


上文提及陆金服超过百万元累计待收金额最大,达到了829亿元,而统计发现,陆金服待收超百万投资人数同样居于首位,达到2.6万人,也是网贷行业各平台中唯一一家“土豪”投资人超过万人的平台。第一家上市的网贷平台宜人贷,,“土豪”投资人的投资人数为0.42万人。具体“土豪”投资人数居前平台见下图7所示:



“土豪”投资人投资行为案例分析


1、投资时间


由于“土豪”投资人投资次数多,投资金额大,选择微贷网为样本案例分析“土豪”投资人的投资习惯。数据显示,8月底,微贷网待收超百万元的投资人数量约为1900人,选取这些投资人2017年1月至2017年8月底的投资记录,以每一小时作为一个区间段,计算投资人在每个区间段内投资次数占整天投资次数的比例(当然存在投资行为属于自动投标的情况),从下图8我们可以看出,从0点至9点,总体投资比例较小,9点开始至23点属于当天的投资活跃期,其中11点-13点、17点-19点下降或许与进餐时间有关,而21点后投资次数也出现逐步下降的情况。




2、2017年月投资次数


如下图9所示,微贷网上“土豪”投资人今年1-8月累计投资次数达到33.8万次,平均每天投资次数为1400次,若按上文提及的8月底有待收的“土豪”人数为1900人计算,那么人均投资次数约为0.74次。此外,从今年1-8月每月投资次数看,除了2月、5月出现下降外,整体呈现上升的走势。



3、每笔投资金额分布


根据统计,微贷网上“土豪”投资人笔均投资金额为3.35万元,可见“土豪”进行投资并不是直接大笔投入,而是通过多笔投资起到分散投资的作用。如下图10所示,将投资金额划分为6个区间,发现每笔投资金额1万元以下的占比最高达到了42.58%,每笔投资金额1-3万元的占比为24.03%,而每笔投资金额30万元及以上的投资金额占比仅为0.77%。这组数据可见投资金额大小与相对应的投资次数成负相关关系,“土豪”投资无论通过自动投标还是手动投资也会做到“小额分散”。




来源 | 网贷之家 作者:陈晓俊

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